Selena FM SA – spółka kierująca działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie i opartego na polskim kapitale – opublikowała dzisiaj prospekt emisyjny i zaprezentowała założenia oferty publicznej. Selena zaoferuje wyłącznie akcje nowej emisji, w liczbie 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Ponadto, do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz do 5 mln PDA serii C. Główny akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy. Wartość oferty wyniesie do 200 mln zł.

Inwestorom instytucjonalnym spółka zamierza zaoferować 4 mln akcji, a indywidualnym 1 mln akcji. Book building odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2008 do godz. 15.00, a zapisy w transzy indywidualnej rozpoczną się 8 kwietnia 2008.

„Na najbliższe dwa lata zaplanowaliśmy bardzo intensywny rozwój spółki, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Jednym z najważniejszych założeń są akwizycje w Europie Środkowo-Wschodniej, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Planujemy rozbudowę naszych zakładów w Polsce i uruchomienie nowych fabryk w Rosji, Chinach i USA. Prognozujemy wzrost naszych przychodów do 1 miliarda złotych w ciągu 4 najbliższych lat” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Harmonogram oferty publicznej SELENA FM SA:

- do 6 kwietnia 2008 roku -  Planowane podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej

- 7 kwietnia 2008 roku do godz. 15.00 - Przyjmowanie deklaracji zainteresowania w ramach budowania księgi popytu

- do 8 kwietnia 2008 roku - Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych

- od 8 do 10 kwietnia 2008 roku - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Indywidualnej

- od 9 do 11 kwietnia 2008 roku - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej

- do 16 kwietnia 2008 roku - Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Oferującymi akcje spółki Selena FM SA są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki – Krzysztof Domarecki. Posiada on bezpośrednio i pośrednio 99,23% akcji oraz 99,37% wszystkich głosów na WZA spółki.

Środki pozyskane z publicznej emisji akcji spółka planuje przeznaczyć m.in. na:

- Akwizycje w Polsce na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowo – Wschodniej i Ameryce Południowej  - 100 - 140 mln zł

- Zwiększenie mocy produkcyjnych przez budowę zakładów produkcyjnych m.in. w Rosji, Chinach, USA oraz rozbudowę zakładów w Polsce - 86 - 94 mln zł

- Rozwój sieci sprzedaży - 30 - 40 mln zł

- Rozwój infrastruktury informatycznej - 1 - 2 mln zł

Razem: 217 - 276 mln zł

Strategia spółki

Realizowana od początku 2000 roku strategia rozwoju Grupy Selena jest skoncentrowana na osiągnięciu znaczącej pozycji na światowym rynku produktów chemii budowlanej przez:

- uzyskanie pozycji największego światowego producenta i dystrybutora montażowych pian poliuretanowych (przez wykorzystanie znacznej przewagi technologicznej w stosunku do dostawców konkurencyjnych, którą osiągnięto w toku dotychczasowej działalności);

- osiągnięcie pozycji jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy;

- wejście do grona trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych.

Wyniki finansowe Grupy Selena

W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 431,4 mln zł, co oznacza wzrost o 34% wobec roku 2005. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 30,7 mln zł i był wyższy o 130,2% w porównaniu do wyniku netto za 2005 rok.

Według wstępnych szacunków w 2007 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 496,2 mln zł, co oznacza wzrost o 15% wobec roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 34 mln zł i był wyższy o 10,7 % do 2006 roku.

Selena FM SA prognozuje, że w 2008 roku skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł. W perspektywie do 2012 roku spółka planuje osiągnąć przychody powyżej 1 mld zł.

W latach 2004 – 2006 spółka nie wypłacała dywidendy w związku z intensywnym planem inwestycyjnym. Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości od 25% do 50% zysku netto, począwszy od podziału zysku netto dokonywanego za rok obrotowy 2010 (czyli w 2011 roku).

Działalność zagraniczna Grupy Selena

Selena systematycznie zwiększa sprzedaż zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów. Równocześnie wartość przychodów uzyskiwanych poza Polską na przestrzeni lat 2004 – 2006 wzrosła ponad dwukrotnie (ze 139,2 mln zł do 282,7 mln zł). W I półroczu 2007 roku wyniosły one 135,9 mln zł i stanowiły 62,3% przychodów Grupy ogółem.

Geograficzna struktura przychodów Grupy Selena wg regionów świata w I półroczu 2007 roku:

Grupa Selena realizuje zamówienia na rynkach ponad 50 państw, w tym przez własne spółki handlowe zlokalizowane w 15 krajach (Polska, Rosja, Czechy, Finlandia, Kazachstan, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Niemcy, Włochy, Brazylia, USA, Korea Płd. i Chiny). Ponadto, Grupa Selena planuje umacnianie pozycji w regionach: Azji Południowo-Wschodniej (Chiny), Bliskiego Wschodu (Turcja i Egipt oraz petrokraje Półwyspu Arabskiego), Ameryki Południowej (Argentyna), Ameryki Północnej (Kanada i Meksyk) oraz dalszą ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Grupa Selena jest czwartym co do wielkości producentem piany poliuretanowej na świecie, który skutecznie konkuruje z globalnymi koncernami o wieloletniej tradycji.